أولاً: المهارات الشخصية

* لباقة في الحديث: يعرف كيف يقنع ويتعامل بأسلوب محترم.
* ثقة بالنفس: مهم جداً لأنه يتعامل مع شركات ومدراء.
* حسن المظهر: لأنه يمثل الشركة أمام العملاء.
* الصبر والتحمل: لأن الإقناع أحيانًا يحتاج وقت.

ثانياً: المهارات المهنية

* قدرة على الإقناع والتفاوض: لإغلاق صفقات التأمين.
* معرفة جيدة بأنواع التأمين: خصوصًا تأمين المركبات.
* مهارات تسويق ومبيعات: لجذب شركات جديدة.
* إدارة علاقات العملاء: للحفاظ على الزبائن الحاليين.

ثالثاً: المتطلبات العملية

* رخصة قيادة (غالبًا ضرورية).
* خبرة سابقة في التأمين أو المبيعات (يفضّل).
* القدرة على العمل الميداني (زيارات يومية للشركات).
* استخدام الحاسوب والتطبيقات لتنظيم البيانات.

رابعاً: صفات إضافية تعطيه قوة

* الأمانة والمصداقية
* سرعة الاستجابة للزبائن
* القدرة على حل المشاكل
* بناء علاقات طويلة الأمد